Está basada en la novela superventas de Fiona Shaw (Tell It To The Bees) y se desarrolla durante los años 50 en una pequeña ciudad en Escocia en la que Lydia Weekes y su hijo Charlie luchan por ser aceptados. Como se ve a través de los ojos de Charlie, regresamos al verano de su infancia y la historia de un amor ilícito que cambiará sus vidas para siempre. La Dra. Jean Markham regresa a la ciudad que abandonó cuando era adolescente para hacerse cargo de la consulta médica de su difunto padre. Cuando el pequeño Charlie tiene una pelea en el patio del colegio y va a su consulta, ella le invita a visitar las colmenas de su jardín y le anima a contarle sus secretos a las abejas, como hacía ella de niña. La nueva amistad entre el niño y la doctora lleva a su madre Lydia al mundo de Jean. Inesperadamente las dos mujeres se sienten atraídas de una manera que nunca hubieran imaginado. Confundido al principio, Charlie comienza a ver la felicidad que le aporta a su madre la relación con Jean, pero, en una pequeña ciudad en los años 50, su nuevo secreto no puede permanecer oculto para siempre. La película está dirigida por Annabel Jankel, una directora inglesa que tiene en su filmografía Max Headroom, Muerto al llegar y Super Mario Bros.
