Es una producción rusa de animación que efectúa una lectura personal de la célebre historia de El mago de Oz, el cuento que Hollywood adaptó a la pantalla en versión musical que es uno de los clásicos del género. Tres directores entregados al cine animado, Fyodor Dmitriev, Darina Schmidt y Vladimir Toropchin han unido sus esfuerzos para intentar estar a la altura de la fascinante historia de Dory y su perrito en busca del Reino de Oz.

El astuto y malvado Urfin pretende coronarse como rey del fantástico Reino de Oz, apoderarse de Ciudad Esmeralda con sus soldados de madera y cambiarle el nombre a Urfinville. Para impedirlo se pondrá en acción Dorothy, la pequeña y dulce niña con zapatos mágicos, que contará con la ayuda de sus amigos: el perro Toto, el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y el León Cobarde. Pero para poder derrotar a Urfin deben descubrir antes quién es realmente.