Banco Santander ha colocado una emisión de bonos a 10 años por un importe de 1.500 millones de euros, con el fin de reforzar el ratio Tier 2 del capital de la entidad, según informaron fuentes del mercado. La operación se cerró con un cupón del 3,250% y a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 268 puntos básicos. En la emisión participaron 200 grandes inversores cualificados con una demanda superior a los 3.000 millones. Francia y Reino Unido acapararon el 59% del libro de peticiones de la emisión, seguidos de Alemania y Austria (11%). Por tipo de inversor, destacó el interés de las gestoras de activos (55%) y aseguradoras (36%). Con esta operación la entidad presidida por Ana Botín quiere reforzar sus ratios de solvencia ante la nuevas exigencias europeas. ep madrid
